Klientské portály pro marketingové agentury
Vlastní portál místo licence za každého klienta - leady, fáze a statistiky na jednom místě.
Problém
Agentura, která klientům shání leady, obvykle žije ze tří nástrojů: tabulky s výsledky kampaní, e-mailových reportů a placené platformy na klientské přehledy. Platforma se často účtuje za každého klienta, takže s růstem agentury roste i účet za software. A klient se stejně ptá e-mailem, jak to vypadá.
Přístup
Pro leveraged.cz, agenturu, která přes Meta Ads shání klienty finančním a pojišťovacím poradcům, jsme postavili vlastní klientský portál místo SwipeScale, Google tabulky a e-mailového reportování. Leady do něj chodí automaticky, klient je posouvá po fázích sám a výsledky vidí v grafech. Agentura za dalšího klienta neplatí licenci a nereportuje ručně.
Na co se v oboru zaměřuji
Pět míst, kde agentura ztrácí čas nebo peníze - ověřených na portálu, který běží v ostrém provozu.
Licence za každého klienta
SwipeScale stál agenturu zhruba 2 500 Kč měsíčně za každého jejího klienta. Při 10 klientech je to 25 000 Kč měsíčně, tedy 300 000 Kč ročně jen za přehledy. Vlastní portál licenci za klienta nemá, další klient neznamená další poplatek.
Leady bez ručního importu
Leady z Meta Ads chodí přes Google Sheet a Apps Script nebo Make do zabezpečeného API s podpisem každého požadavku. Duplicity se odfiltrují podle ID leadu v rámci konkrétního klienta a tok je jednosměrný - portál zdrojovou tabulku nikdy nepřepíše.
Klient vidí stav sám
Kanban se šesti fázemi od nového leadu po získaného klienta. Kartu jde přetáhnout myší i klávesnicí, leady se dají filtrovat podle kampaně a stavu, hledat a exportovat do CSV. Na otázku „jak to vypadá“ odpoví portál, ne e-mail.
Statistiky místo měsíčního reportu
Kvalita leadů, počet domluvených schůzek a účast na nich v procentech, rozpad podle dne v týdnu a hodiny i vývoj v čase. Klient to vidí v grafech kdykoli, ne jednou za měsíc v příloze e-mailu.
Admin a podpora nad všemi klienty
Admin agentury vidí přehled napříč klienty a otevře přesně ten pohled, který vidí konkrétní klient, s viditelným upozorněním, že jde o zástupný režim. Dotazy na podporu chodí z portálu roztříděné podle kategorie a na opakované otázky odpoví krátká video návody.
Případové studie z oboru
Související služby
Časté otázky
Kdo bude mít přístup ke zdrojovému kódu?
Vy. Repozitář zůstává váš - žádná závislost na nás jako jediných, kdo se dostane k vašemu webu.
Co se stane s mými daty a zálohami?
Weby nasazujeme přes Vercel s deploy pipeline napojenou na git - každá změna je verzovaná a dá se vrátit. Zálohy a konkrétní provozní nastavení (databáze, úložiště) se řeší podle typu projektu.
Jaký je rozdíl mezi fixní cenou a Time & Material?
Fixní cena dává jistotu rozpočtu u jasně ohraničeného zadání. Time & Material (platba za odpracovaný čas) dává smysl tam, kde se rozsah v průběhu vyvíjí - typicky delší spolupráce s průběžnými úpravami. Který model sedí na váš projekt, se řeší až po auditu rozsahu.